[DAY03] 02. 마켓리서치 - 해외서비스 리서치

 
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오늘의 공부 완료 오공완 DAY03

02. 마켓 리서치
- 03. 해외서비스 리서치
 
03. 해외 서비스 리서치(영국인터넷은행 Monzo)
 

1. 영국의 인터넷 은행 Monzo
   • 영국 시장 상황
     • 2008년 글로벌 금융위기 이후, 규제 개혁 및 금융서비스에 대한 대중의 인식 전환 대두
     • 2020년 현재 영국에서 핀테크는 아주 빠르게 성장하는 산업 분야 중 하나(현재 영국에는 8만 9천여개의 금융 및 보험 회사가 존재, 이 중에서 핀테크 기업은 1600개 이상이며, 이 숫자는 2030년까지 두 배로 증가할 것으로 전망)
     • 영국 정부는 핀테크 부분의 경쟁력 향상을 위해 적극적으로 지원(2018년1월 Open Banking 시행 등)
     • 규제 샌드박스 등을 통해 영국 금융시장 내 혁신기술 도입 촉진
     • 규제는 풀리고 있으나, BARCLAYS 등과 같은 기존 시중은행은 여전히 만족도 낮은 서비스 제공 중
       • 느린 계좌개설&체크카드 발급 : 지점 방문 및 계좌개설 인터뷰 이후 5~10영업일 내 체크카드 우편 발송
       • 영국 은행 간 실시간 송금 제약 : 최소 4시간~최대 1일 소요
       • 앱 푸시 등을 통한 실시간 알림 미제공 : 뱅킹업 서비스 부실 
     • -> 젋은 층을 중심으로 인터넷은행 이용률이 높아지고 있는 상황      
2.  Monzo 소개
   • Monzo, 2015년 선불형 직불카드 서비스로 시작한 영국의 핀테크 기업이며 2017년 은행업 인가 획득
   • 실시간 지출습관 분석 ,모바일 앱을 통한 카드 관리 서비스 등을 제공하며 이용자수 빠르게 확대
   • 2020년 3월말 기준 고객 수 4백만명 달성, 수신 약 2조, 여신 1850억 규모 수준(수신 규모는 케이뱅크와 비슷)
   • 2020년 3월 중소기업을 위한 Monzo Business 런칭, 7월 프리미업 구독서비스 Monzo Plus 런칭
   • Monzo, FY2020 폭발적으로 신규고객,수신잔고, 여신잔고, 수익 폭발적 성장(2019-20 Performance)
   • 영국 경쟁시장국 설문조사, Monzo 서비스만족도 1위
     • 영국 경쟁시장국(CMA, Competition & Markets Authority) 에서는 연 2회, 당좌예금을 제공하는 업체에대해 4가지 분야(서비스품질, 모바일뱅킹, 초과인출, 영업점서비스)에 대하여 설문조사 진행
     • 2019년 7월부터 2020년 6월까지 영국인 1만 9천명을 대상으로 진행한 조사에서 서비스만족도1위 차지
3. Monzo 서비스 구성
   • 1인당 1개의 기본 입출금계좌(번호)와 연계된 1개의 체크카드 발급만 가능
   • 대표서비스 : 예산/지출관리, 목적석통장(pot), 저축성 통장(Saving pot), 송금 등
   • 메뉴구성 : Home, Payments, Help 등의 3단 탭 구조로 직관적인 메뉴로 구성
   • 주요 서비스 화면
     • My 메뉴를 통해 일목요연하게 보유계좌 잔액 확인 및 금융상품 가입 가능
     • Home 탭에서 계좌정보, 연계된 카드관리(일시정지, 카드정보)가 가능
     • Summary 메뉴를 통해 통합지출관리(소비항목별 예산 관리, 급여 및 자동이체 정보 등)가 가능
       • 통장 Pots
         • Monzo는 기본 입출금계좌 외 여러개의 목적성 통장(Regular Pot)을 만들 수 있는 기능 제공(별도 이자 無)
         • 저축성 통장(Saving Pot) 가입 시 제휴된 금융기관으로부터 이자 획득(한국의 예적금과 유사)
       • Get Paid Early 서비스
         • 정해진 급여 또는 학자금 대출 지급일 하루 전에 받을 수 있는 Get Paid Early 서비스 시행 중
         •  영국의 대량이체는 영국지급결제시스템 Bacs (Bank Automated Clearing System) 시스템을 통해 이루어지며, 일반적으로 기관에서 송금 이후 3영업일 정도의 시간이 소요
         • 지급일 하루 전날 오후 4시경 은행시스템에서 지급급액 가능하며, 이때 고객에게 미리 지급 가능한 서비스 제공 
       • 나만의 규칙 만들기 Monzo with IFTTT
         • IFTTT, If This Then That의 약자로, 인터넷 플랫폼의 여러 별개의 서비스와 앱들을 임의로 연동시켜주는 서비스
         • 대표적으로 Dropbox, Gmail, Facebook 등여러 SNS와 웹 서비스를 Recipe라는 형식을 통해 연동 시킴
         • Monzo 또한 IFTTT와 연계 가능, 다양한 Recipe로 Monzo 서비스 확장 가능
           • 예시 : 비오는 날마다 자동 저금, 매주 소비내역 이메일로 받기, Strava 앱으로 운동하면 저금 
         • 공동계좌 Monzo Joint Account
           • Joint Account는 2인이 공동소유 및 관리 가능한 계좌 서비스(체크카드도 2인에게 별도 발급
             • 카뱅의 모임통장과 유사해보이나, 개념적으로 1인 소유 및 1인이 관리 가능한 점에 차이)
           •  Joint Accout용 별도 체크카드 발급 : 공동소유 2인에게 카드 별도 발급
           • 계좌의 거래내역, 송금 등 관리 가능 : 거래내역 열람은 물론, 공동계좌 내 저금통 추가로 관리가능
   • 프리미엄 구독서비스, Monzo Plus
     • 2020년 7월, 프리미엄 계좌 Monzo Plus 런칭
     • Monzo Plus 월 5유로, 최소 3개월 이상 가입 필요한 구독서비스
     • 예금 금리우대, 특화카드 발급, 서비스 커스텀화, 해외 ATM 출금한도 상향 등 고객 우대 서비스 제공 
       • Free
         • 영국 입출금통장 제공 : 저축 대출 마이너스통장가능
         • 예금자보호 by the FSCS : 1인당 8만5천 유로(한황약 1억 3천만원)
         • 영국 은행간 무료 송금
         • 저금통(Pots) 제공 : 잔액을 여러개의 통으로 분배 가능
         • 푸시알림으로 실시간 지출이력 제공
         • 지출분석
         • 애플페이, 구글페이 지원
         • 해외 무료 ATM 출금(월200파운드)
         • 24시간 앱 고객센터 제공   
       • Monzo Plus
         • 영국 타행 계좌 조회 가능
           • 타행 계좌/카드 인증 시 App to web 이동 후, 타행 자체 인증을 거친 후 Monzo 앱으로 복귀
             • 한국의 오픈뱅킹 : 금융결제원에서 은행권 공동 오픈뱅킹 시스템을 구축한 것과 상반된 시스템
           • 통장과 같은 레벨로 타행의 계좌/카드잔액, 거래내역, 상세내역 등 기본 조회 및 가져오기 서비스만 가능
           • 가져오기(Move Money) 기능은 카뱅의 가져오기 기능 및 프로세스와 유사
         • 입출금계좌 1% 금리 제공
           • 금리우대 : 입출금계좌, 목적성 통장에만 적용
           • 금리우대 미적용 : 저축성 통장은 자체적으로 금리제공
         • 홀로그램으로 특화된 Monzo 실물카드 제공
           • 기존 형광카드와 달리, 블루 홀로그램이 적용된 새로운 카드 제공
           • 기존 카드의 경우 앞면에 카드번호 및 정보가 노출되었으나, 새로운 카드의 경우 뒷면에 개인정보가 프린팅  
         • 결제사기 방지를 위한 가상카드 서비스 지원 Virtual Cards
           • 신용카드번호 유출을 안전하게 보호하기 위해 가상의 카드번호를 간편 생성 및 해지
           • 카드번호를 저장하는 온라인 쇼핑몰, 앱 마켓 등 각종 서비스에 가상 카드번호 활용
           • 카드정보 유출이 의심되는 순간 손쉽게 해지, 새로운 가상 카드 번호를 생성하여 이용 가능     
         • 지출분석 카테고리 커스텀화
           • Monzo는 14가지의 기본 카테고리 제공
           • Monzo Plus의 경우 무제한으로 카테고리 추가 가능, 카테고리명, 컬러, 아이콘 모두 개인화 가능
           • 예산관리를 하는 고객에게 유용하도록, 1개의 거래내역 2개의 카테고리 지정 가능
             • 예) 스타벅스에서 커피,식사 금액을나눠서 관리 가능 
         • 자동모으기 커스텀화 지원(Advanced Roundups)
           • Round up 기능은 간편하게 돈을 모을 수 있는 기능 
             • 소수점이하 파운드에 대해 자동으로 저축하는 기능
           • Monzo Plus 회원에게는 끝전을 더 빠르게 모을 수 있는 부스터 기능 제공
           • Travel 통장에 Round up Transcations ON 및 2X(2배로모으기) 선택
             • 스타벅스에서5.69파운드이용 시 0.62파운드가Travel 통장으로 자동 저축    
         • 신용관리 기능제공
           • 카뱅 내 신용정보와 유사한 서비스로 신용점수를 관리하고 신용점수를 올릴 수 있는 방법 제공
           • 세계 3대 신용정보기관 TransUnion과 제휴하여 서비스 제공
         • 추가할인 제공 Offers
           • 고객들이 원하는 다양한 온라인 서비스의 할인혜택 제공
         • 무료 현금입금 월 1회 제공 1 free cash deposit a month
           • Monzo의 가장 불편한 점 : 현금입금
           • Monzo, ATM에서 현금 입금이 불가하며 *Paypoint 매장에서만 현금 입금 가능
           • 인터넷 뱅킹이기에 지점이 없음
           • 무료 횟수 소진 시, 1파운드 입금 수수료가 발생
         • 해외 무료 ATM 출금한도 상향
           • Monzo 카드로 EU와 European Economic Area(EEA) 국가에서 무료로 ATM 현금인출 가능
           • 타 해외국가에서 Monzo Plus 업그레이드 시, 기존 200파운드에서 400파운드까지 무료로 현금 인출이 가능하며 이후 출금액의 3%가 수수료로 부과  
         • 자동이체 내역 전달 Auto-export Transactions
           • Monzo 앱 뿐 아니라 다양한 방법으로 돈을 관리 가능한 기능 제공
           • 계좌 거래내역을 Google Sheet와 연동하여 실시간으로 내역 전달
   • Paypoint 소개
     • Paypoint 오프라인에서 다양한 결제를 돕는 POS기기 제공 회사
     • 1996년 편의점에서 가스 및 전기요금을 지불하는 시스템으로 최초 서비스 시작
     • 현재 Tesco, Co-op, Market Express 등 편의점 및 소형마트 등에 POS기기 보급되어 있고 해당 가맹점들을 기반으로 택배, 고지서 납부, 교통카드 충전, 선불휴대폰충전, Monzo 현금입금 등의 업무가 이루어짐
     • 단, Paypoint 가맹점이나 직원이 Monzo 현금입금처리 방법을 모르는 매장 존재, Monzo가 대응 불가한 부분으로 paypoint 본사에서 가맹점 교육이 불충분한 경우 발생 가능한 리스크 존재

 
ToDoList
1) 토스와 Monzo 서비스 비교 분석

본 포스팅은 패스트캠퍼스 환급 챌린지 참여를 위해 작성되었습니다.